В разгар Второй мировой войны, когда фронты горят, а победа ещё не очевидна, советская разведка получает сведения о том, что Германия значительно продвинулась в создании атомного оружия. Летом 1943 года становится ясно: если эти разработки будут доведены до конца, последствия окажутся катастрофическими. Советское руководство понимает, что предотвратить угрозу можно только одним способом — получить точную и проверенную информацию из самого центра событий. Для этого выбирают разведчика, давно работающего под прикрытием и способного действовать в условиях тотального контроля. Его миссия — внедриться в круги, связанные с секретными исследованиями, выяснить степень готовности проекта и передать данные в Москву. Агенту приходится действовать в атмосфере постоянного страха, двойных проверок и доносов, где доверие стоит дороже золота. Постепенно он осознаёт, что эта операция выходит за рамки обычного шпионажа и становится борьбой за будущее мира.